Prestataires et lieux

Un CRM qui lit les mails et extrait les devis de vos boîtes Outlook

Sagra relit les boîtes Outlook de l'équipe, jusqu'à deux ans en arrière, et en tire les prix, les contacts et les demandes des clients. Chaque information renvoie au mail d'où elle vient et attend votre accord avant d'entrer dans la base.

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Le problème

La vraie base de données d'une agence, c'est sa messagerie : les devis en pièce jointe, les contacts dans les signatures, les demandes des clients dans le corps des mails. Mais on n'y retrouve rien sans le bon mot-clé, et chacun n'a accès qu'à sa propre boîte. Ressaisir tout cela dans un logiciel, personne n'en a le temps.

Comment ça marche

En trois temps.

Chacun relie sa boîte

Chaque collaborateur donne son accord pour sa propre boîte Outlook. Rien n'est lu sans lui.

Sagra relit l'historique

Deux ans de mails et de pièces jointes sont parcourus : prestataires, lieux, contacts, prix, devis et demandes de clients en sortent.

Vous validez la file

Chaque trouvaille attend dans une file : accepter, corriger ou ignorer. Ce qui est sûr s'accepte en un geste.

Ce que vous y gagnez

Concrètement.

Chaque information a sa source

Un prix, un contact, une note : un clic vous ramène au mail d'origine.

Des fiches remplies dès le premier jour

La reprise de l'historique remplit les fiches avant même que l'équipe ait saisi quoi que ce soit.

Rien n'entre sans vous

La file de validation empêche une erreur de lecture de se glisser dans la base.

Une mémoire qui reste à jour

Les nouveaux mails utiles (devis reçu, confirmation, facture) se rattachent au bon prestataire et au bon événement.

Une demande client devient un dossier

Le mail d'un client qui demande un séminaire ouvre une consultation dans la bonne structure.

Questions

Questions fréquentes

Comment extraire les devis de ses mails automatiquement ?

Avec Sagra, vous reliez votre boîte Outlook : les devis en pièce jointe sont repérés, lus et rattachés au bon prestataire, avec leurs prix. Vous validez chaque extraction avant qu'elle n'entre dans la base.

Sagra lit-il tous nos mails, même personnels ?

Sagra ne retient que ce qui concerne le métier : prestataires, lieux, clients, prix, demandes. Chaque collaborateur relie sa boîte avec son accord, et nous vous fournissons les modèles pour informer l'équipe et les tiers, comme le demande le RGPD.

Dans quelle offre est la lecture des mails ?

Dans les offres Pro et Groupe. La reprise de deux ans d'historique fait partie de la mise en place de l'offre Pro, avec vos fichiers Excel.

Voyez Sagra sur vos propres dossiers.

Trente minutes en visio, sur un vrai cas de votre agence. Sans engagement.