Consultations et événements

CRM pour agence événementielle : le suivi des consultations et appels d'offres

Sagra range vos consultations en colonnes, de la nouvelle demande à la décision, avec les montants en jeu. Le mail d'un client devient une demande dans la bonne structure, et la proposition part d'un premier jet dans votre charte.

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Le problème

Les demandes arrivent par mail, par téléphone ou par un appel d'offres déposé sur une plateforme. Savoir lesquelles sont en cours, à quelle date rendre et qui relancer oblige à fouiller plusieurs boîtes. Et chaque proposition repart d'une page blanche, alors que l'agence a déjà répondu à des demandes très proches.

Comment ça marche

En trois temps.

La demande arrive

Le mail du client devient une consultation dans la bonne structure : client, dates, effectif, budget annoncé, avec un renvoi au mail. Un cahier des charges déposé est lu et résumé.

Vous suivez en colonnes

Nouvelle demande, en réponse, proposition envoyée, gagnée, perdue : chaque carte se glisse d'une colonne à l'autre, avec sa date de rendu puis de relance.

Vous répondez

Sagra rédige un premier jet de proposition d'après le brief, vos événements passés et vos lieux. Vous le reprenez, puis l'exportez en PowerPoint dans votre charte.

Ce que vous y gagnez

Concrètement.

Les montants en jeu

Chaque colonne montre ce qu'elle pèse : vous savez ce qui se joue ce mois-ci.

Des dates de rendu tenues

Une date de rendu est signalée trois jours avant, puis une fois dépassée.

Le cahier des charges lu

Résumé, critères de choix, points de vigilance ; dates, effectif et budget se reportent dans le dossier d'un clic.

Une proposition qui ne part pas de zéro

Le premier jet reprend vos lieux, vos coûts par personne et ce que vous avez déjà réalisé.

Un PowerPoint modifiable

Les slides sortent dans la charte de votre structure, modifiables élément par élément.

Un client inconnu, vite cerné

Sagra prépare son portrait daté et sourcé : activité, actualité, enjeux, angles pour la proposition.

Questions

Questions fréquentes

Quel CRM pour une agence événementielle ?

Un CRM généraliste suit des contacts et des ventes ; une agence a besoin que chaque consultation devienne un dossier avec son budget, ses prestataires et sa marge. Sagra est pensé pour cela, avec des colonnes de consultations et un dossier par événement.

Comment suivre ses appels d'offres ?

Une ligne par consultation, avec son client, son montant, sa date de rendu et son état. Dans Sagra, c'est une vue en colonnes : vous glissez la carte quand l'état change, et les dates de rendu et de relance vous sont rappelées.

La proposition est-elle rédigée par l'IA ?

L'assistant prépare un premier jet : votre lecture de la demande, un parti pris, un déroulé, des lieux et un budget par poste. Chaque section se reprend à la main ; c'est votre agence qui signe la proposition.

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