Consultations et événements

Compte rendu d'appel client : résumé, décisions et tâches, sans prise de notes

Vous enregistrez l'appel avec votre client, ou vous déposez la transcription de votre visio Teams, Zoom ou Meet. Sagra en tire le résumé, les décisions et les tâches, puis reporte chaque information dans le dossier de l'événement, en citant l'appel.

Réserver une démo →

Le problème

Le brief d'un événement s'affine au téléphone : un effectif qui change, un budget précisé, une date qui glisse. Pendant l'appel, on écoute plus qu'on n'écrit ; après, les notes restent dans un carnet ou dans la tête du chef de projet, et le dossier n'est pas à jour quand un collègue le reprend.

Comment ça marche

En trois temps.

L'appel est capté

Depuis le dossier, vous lancez l'enregistrement au micro, ou vous déposez la transcription d'une visio (.vtt, .srt ou .txt).

Sagra l'analyse

Un résumé, les décisions prises, les points en suspens et les tâches, chacune avec son responsable et son échéance quand l'appel les donne.

Le dossier se met à jour

Effectif, dates, budget, attentes : chaque information est proposée au bon endroit du dossier, avec la référence de l'appel. Vous validez.

Ce que vous y gagnez

Concrètement.

Au micro ou depuis une visio

Un appel enregistré dans le navigateur, ou la transcription de Teams, Zoom ou Meet déposée telle quelle.

Des décisions écrites

Ce qui a été décidé est noté noir sur blanc, pour ne plus en débattre au point suivant.

Des tâches créées

Les actions de l'appel deviennent des tâches du dossier, avec responsable et échéance.

La source citée

Chaque information reportée renvoie à l'appel d'où elle vient : on sait qui a dit quoi, et quand.

Rien sans votre accord

Les changements du dossier sont proposés ; vous confirmez avant qu'ils s'appliquent.

Une mémoire pour l'équipe

Un collègue qui reprend le dossier lit les comptes rendus au lieu de vous interroger.

Questions

Questions fréquentes

Comment faire le compte rendu d'un appel client ?

Notez le contexte, les décisions, les points en suspens et les actions avec un responsable et une date, puis envoyez-le vite pour le faire valider. Sagra le rédige à partir de l'enregistrement ou de la transcription, et vous n'avez plus qu'à relire.

Peut-on utiliser la transcription de Teams, Zoom ou Meet ?

Oui. Téléchargez la transcription de la réunion (fichier .vtt, .srt ou .txt) et déposez-la dans le dossier : Sagra l'analyse comme un appel enregistré.

Faut-il prévenir son interlocuteur avant d'enregistrer un appel ?

Oui. Prévenez-le au début de l'appel et obtenez son accord. Si vous préférez ne pas enregistrer, déposez simplement vos notes ou la transcription d'une visio dont les participants ont été informés.

Voyez Sagra sur vos propres dossiers.

Trente minutes en visio, sur un vrai cas de votre agence. Sans engagement.